در اوایل قرن بیستم، یک زن شیلیایی به نام ترسا وارد جامعه‌ای منزوی و دارای ساختاری محکم از چوپانان کروات در کوهستان می‌شود و ادعا می‌کند بیوه برادر مهاجر آن‌هاست. ورود او پویایی میان اعضای این جامعه را تغییر می‌دهد و ناآرامی، و در عین حال الهام‌بخشی برای سایر زنان به همراه می‌آورد.

سانتیاگو، پایتخت شیلی در دوران دولت مارکسیستی رئیس‌جمهور منتخب و بسیار جنجالی، سالوادور آلنده. پدر مک‌انرو با اجرای برنامه‌ای در مدرسه کاتولیک معتبر سنت پاتریک برای پذیرش رایگان برخی از کودکان طبقه کارگر، از دیدگاه‌های چپ‌گرایانه خود حمایت می‌کند. یکی از آن‌ها پدرو ماچوکا است، پسری بزرگ‌شده در زاغه‌نشین‌ها و فرزند خدمتکار خانه بورژوا و لیبرال گونزالو اینفانته. با این حال، این همکلاسی‌های جدید با هم دوست صمیمی می‌شوند و در حالی که گونزالو توسط خانواده زاغه‌نشین و گروه پدرو پذیرفته می‌شود، به طور متناقضی با هم دست به اعتراض می‌زنند. اما بزرگسالان این رابطه را خراب می‌کنند، به ویژه زمانی که کودتای ژنرال پینوشه، آلنده و حامیانی مانند مک‌انرو را سرنگون می‌کند.